في هذا المقال سنتعرف على صفحة تصنيفات المصروفات، والتي تتيح لك إنشاء وتنظيم التصنيفات الخاصة بالمصروفات، مما يساعد على ترتيب العمليات المالية وتسهيل متابعة التقارير والإحصائيات.
الدخول إلى صفحة تصنيفات المصروفات
للوصول إلى الصفحة، اتبع المسار التالي:
المالية ←المصروفات ←التصنيفات
إنشاء تصنيف جديد
لإضافة تصنيف جديد، اضغط على زر تصنيف جديد الموجود أعلى الصفحة.
ستظهر نافذة تحتوي على بيانات التصنيف.
عنوان التصنيف
قم بإدخال عنوان التصنيف باللغتين:
- العنوان بالعربية.
- العنوان بالإنجليزية.
يساعد ذلك على عرض التصنيف بالشكل المناسب حسب لغة استخدام المنصة.
الوصف
يمكنك إضافة وصف للتصنيف باللغتين العربية والإنجليزية لتوضيح الغرض منه.
هذا الحقل اختياري، ولكنه يُسهل التعرف على التصنيف عند كثرة التصنيفات داخل النظام.
لون التصنيف
يمكنك اختيار لون مميز للتصنيف من الألوان المتاحة.
يساعد اختيار لون مختلف لكل تصنيف على تمييز المصروفات بصرياً داخل النظام.
حالة التصنيف
يوجد خيار نشط لتحديد حالة التصنيف.
- عند تفعيل الخيار، يصبح التصنيف متاحاً للاستخدام عند إنشاء المصروفات.
- عند تعطيل الخيار، لن يظهر التصنيف ضمن الخيارات المتاحة عند إضافة مصروف جديد.
حفظ التصنيف
بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات، اضغط على زر حفظ لإنشاء التصنيف.
أما إذا كنت لا ترغب في إنشاء التصنيف، فيمكنك الضغط على إلغاء لإغلاق النافذة دون حفظ أي تغييرات.
ملاحظات مهمة
- احرص على استخدام أسماء واضحة للتصنيفات لتسهيل إدارتها.
- اختر لوناً مختلفاً لكل تصنيف لتمييزه بسهولة.
- أضف وصفاً مختصراً إذا كان التصنيف يحتاج إلى توضيح إضافي.
- تأكد من تفعيل حالة “نشط” إذا كنت ترغب في استخدام التصنيف مباشرة عند إنشاء المصروفات.
- يساعد تنظيم التصنيفات على استخراج تقارير مالية أكثر دقة وسهولة.